CSI Broker

L´applicazione CSI Broker permette maneggiare il suo portafoglio disponendo di totale mobilità. È disponibile anche in Smartphones, tablets, Macs e PCs.

Caratteristiche:
• Cercare clienti per codice, nome, altri
• Consultare dettagli della scheda del cliente
…Prendere una foto e conservarla nella base di dati
…Mostrare un´immagine conservata nella base di dati
…Mostrare localizzazione nella mappa
…Dettagli di contatti, includendo email e numeri di telefono
…L´informazione contenuta nella base di dati può essere usata per:
…Fare una chiamata
…Inviare un SMS
…Inviare un email
…Aggiungere contatti al dispositivo
• Consultare dati associati al cliente:
…Polizze di sicuri
…Ricevute
…Sinistri
…Sollecitare un stato di conto affinché sia mostrato in un documento PDF
…Visualizzare Documenti digitali
…Consultazione Generale di Polizze di sicuri
…Consultazione Generale di ricevute: pendenze o cancellati in un determinato periodo
…Consultare il riassunto del portafoglio, tanto per polizze come ricevute

Raggruppare dati come filtro:

…Mediatore

…Assicuratore

…Prodotto

…Succursale

…Agente

…Promotore

…Esattore

…Nuova produzione o rinnovazione

…Indicazione dinamica dei dati raggruppati e ordinati

…Indicazione dinamica dei dati per essere filtrati

…Presentazione grafica dei risultati in modo a barre, istogrammi, circolare.

…Selezionare per:

…Prime

…Commissioni

…Quantità

• Creare nuova scheda di cliente:

…Introduzione manuale

…Dei contatti del dispositivo

-Gestire, ricevere, vedere notificazioni

-Login automatico, lista di vari Domini / Utenti

-Ricerca Generale che facilita e velocizza la consultazione di Polizze, Ricevute, Schede, Ecc

-Calcoli Attuariali

-Tavole di Mortalità

-Integrazione con Facebook
-Integrazione con Whatsapp
-Organizzare attività in una lista di favoriti
-Cronologia e accesso diretto a dati relazionati a consultazioni recenti



Linguaggi disponibili: Italiano - Inglese - Spagnolo -Portoghese