KB스마트비서

간편한 로그인과 스마트한 타겟/일정관리, 쉽고 빠른 보장분석, 친숙활동 콘텐츠까지 스마트폰만 있으시면 OK!
고객등록, 청약업무, 계약조회부터 발송, 첨부, 재무 업무까지 간편하게 처리하세요!

* KB손해보험 최적의 디지털 영업지원 App “KB스마트비서”
-“띠링~” 오늘의 타겟/일정을 Push알림을 통하여 자동으로 안내해줍니다. 로그인 첫화면에 일정/타겟/매출/소득 등이 한눈에 보입니다.
출근길에 고객과의 상담일정을 스케줄러에 등록하고, 고객에게 보장분석시 필요한 암보험에 관련된 니즈환기 자료를 SNS를 통해 전송합니다.
고객을 만나기전 보장분석을 통해 고객의 부족담보를 미리 확인하고, 알맞은 상품을 청약하여 권유 후 서명/수납/계약을 진행합니다.
집으로 돌아오는 길에 위치기반 서비스를 활용하여 주변 고객을 검색 후. TA를 실시하고 안부를 묻습니다.
늦은 저녁 평소 궁금했었던 상품관련 내용을 드림캠퍼스에 접속하여 교육과정을 진행하고, 잠들기 전 내일의 일정을 확인하며 메모에 저장합니다.

[ KB손해보험 “KB스마트비서” 의 주요기능 ]
1.오늘의 타겟: 가망고객, 보유고객을 기반으로 상품/활동/업무/자동차 관련 타겟을 자동으로 제공
2.오늘의 일정: 고객과의 일정, 회사일정, 교육일정 등을 월력을 통하여 한눈에 볼 수 있는 기능
3.매출/소득: 실시간 매출(장기/자동차/일반), 소득현황을 쉽고 빠르게 볼 수 있는 기능
4.이달의 멘토: 나만의 멘토를 선택하여 진척을 비교하며 활동량 향상을 위한 기능
5.디지털 명함: 사진명함, 세로명함, 가로명함등 SNS를 통하여 고객에게 디지털 명함 송부 기능
6.보장분석: 고객의 보험가입 내역을 확인하여, 맞춤형 상품을 추천할 수 있는 기능
7.친숙/니즈환기 자료: 인사말, 생활정보, 보험관련 니즈가 있는 고객에게 콘텐츠를 송부하는 기능
8.이벤트: 오늘의 룰렛, 오늘의 퀴즈를 통하여 매일 포인트를 획득할 수 있는 기능
9.장기청약: 장기보험 청약에 대한 내용을 조회,수정,변경이 가능하고 고객에게 제안서 발송기능
10.MY메뉴: 나만의 메뉴를 마음대로 편집하여 업무에 활용할 수 있는 기능

[기타이용안내]
-어플리케이션을 위/변조 하거나, 스마트폰 구입시부터 임의로 개조된 스마트폰을 사용할 경우, 정상적인 서비스 제공이 제한됩니다.